Granulare Zugriffskontrolle im CRM: Geben Sie jedem Mitarbeiter genau das, was er braucht

Wenn ein Team wächst, muss der Eigentümer kontrollieren, wer was sieht. In Ali-E CRM haben wir die Berechtigungen granular gestaltet – bis hin zu einem einzigen Menüpunkt.

Zugriff auf Modul- und Elementebene

Erweitern Sie im Abschnitt „Team“ beim Einladen oder Bearbeiten eines Mitarbeiters ein Modul und kreuzen Sie nur die Elemente an, die Sie benötigen. „Leads“ behalten, aber „Deals“ entfernen; offenes Inventar nur für „Produkte“; Aktivieren oder deaktivieren Sie Websites, Whiteboards und Anrufe pro Person.

Rollen und Voreinstellungen

Eigentümer und Administrator haben vollen Zugriff. Für alle anderen gibt es praktische Voreinstellungen (Manager, Buchhalter, Mitarbeiter), die Sie manuell für eine bestimmte Person anpassen können.

Unternehmenseinstellungen schützen

Finanzen, Abrechnung, Team und andere Unternehmenseinstellungen sind standardmäßig geschlossen – ein Mitarbeiter sieht nur sein eigenes Profil und seine Sicherheit. Der Zugriff auf die Unternehmensverwaltung erfolgt nur, wenn der Eigentümer dies ausdrücklich gewährt.

Echte Einschränkung, nicht nur Verstecken

Verbotene Abschnitte verschwinden aus dem Menü und beim Öffnen über einen Direktlink wird der Bildschirm „Kein Zugriff“ angezeigt. Berechtigungen gelten auch für den KI-Assistenten – mehr dazu in einem speziellen Beitrag.

Detaillierte Berechtigungen reduzieren das Risiko und sorgen für Ordnung in Ihrem Team. Richten Sie sie in einer Minute unter Einstellungen → Team ein.